Duas senhoras, uma negra, a outra branca, falam de suas vidas. Suas memórias remontam ao passado do Brasil colonial e se misturam aos fatos históricos da região em que nasceram o Vale do Rio Paraíba, no estado de São Paulo. O grande cenário, formado pelas cidades, fazendas de café, casas, capelas, e suas técnicas construtivas artesanais do século XIX, é comentado por pesquisadores da região.