O menino Antônio mora com a avó num lugar muito seco, e nunca viu a chuva. Sua única companhia é a árvore falante do quintal. Ludibriado pelo Anhangá, que é o Diabo, entrega a ele os bonecos mágicos da avó, um a um. A avó morre e o garoto, com a ajuda da árvore, descobre uma forma de enganar o Anhangá e recuperar os bonecos. Finalmente começa a chover.