Realidade e ficção se confundem na história de um músico dos anos setenta, contada como se fosse um documentário. Depoimentos de personalidades do mundo da música, como a cantora Wanderléia e o crítico Carlos Calado misturam-se aos personagens interpretados por atores, retratando o ambiente cultural da época e o contraste entre duas gerações. Contém imagens de arquivos pessoais e filmes da década de 1970, dois deles do jornalista Décio Bar.