A chegada de César, garoto negro de 9 anos, a uma casa de classe média dos anos 60 causa reações adversas entre os membros da família. Ao carinho demonstrado pela madrinha Regina opõe-se a indiferença do padrinho, o ciúme do filho único do casal e a desconfiança de Joaquina, empregada negra da casa. A passagem de um grupo de ciganos pela cidade desperta em César a vontade de partir.