Num bar, à noite, rapaz encontra uma bela mulher morena. Logo depois, sobre um viaduto, ele tira o casaco e exibe um par de grandes asas brancas. Os dois lutam e ela perde a peruca, revelando um cabeleira loira. Ele se assusta. A mulher tira uma lâmina de barbear do decote e o corta na garganta. Ele cai, ela vai embora. As imagens consistem numa seqüência de fotos. Não há diálogos.
Filme produzido através do CTR - Departamento de Cinema, Rádio e TV; ECA/USP - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo