3 - "O Retorno"
sinopse: Filho de um antigo rei Congo, Renivaldo retorna à Congada de Ilhabela depois de 50 anos afastado. Dona Rosa e seu filho Narcizo falam sobre os congueiros falecidos. Por ocasião do falecimento do rei do Congo, seu filho, Afonso, após anos banido do reino por ter se convertido ao catolicismo, retorna para roubar a coroa de seu irmão - carta de 1512 endereçada a Dom Manuel, rei de Portugal.