O filme descreve e representa a perspectiva subjetiva de um tuparo aprisionado. Relata a corrente de consciência de um prisioneiro político num processo de enlouquecimento. Foi originalmente concebido a partir de uma notícia publicada numa revista brasileira sobre o enlouquecimento de Maurício Rosencoff na prisão. Rosencoff é considerado um líder intelectual dos Tupamaros, um grupo armado que atuou no fim da década de 60 e início dos 70 no Uruguai. O texto falado incorpora dados extraídos de livros sobre o movimento Tupamaro, e atua como a voz de Maurício. O trabalho transmite um sentido de tempo se distendendo, apodrecendo a mente do prisioneiro, sob tortura física e psicológica. Relata a história de um herói lutando contra a própria consciência, tentando permanecer um revolucionário e vencer a decomposição de seu corpo, sua mente e seu espírito, enfrentando o isolamento, a dor e a miséria.