O professor Peter Demant, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, fala sobre a emergência comercial e econômica da Europa a partir do ano 1000. Dá detalhes do Império Mongol e como ele usou o terrorismo político a seu favor. O professor fala também sobre o sistema dos mercenários utilizados pelos imperadores; o processo de desenvolvimento dos Estados da Europa Ocidental; o conflito entre o papa e o imperador do Império Romano; e o Renascimento, com foco na Itália. O professor explica, ainda, o modelo de diplomacia desenvolvido pela Itália, que foi adotado por toda a Europa, além de falar sobre o longo século XVI, os descobrimentos e a primeira onda de colonizações. A Europa de 1500 é a fase das novas Monarquias, os Estados modernos. A invenção da imprensa revoluciona o continente e espalha as ideias protestantes contra o catolicismo.