Homem anda cabisbaixo pela cidade, carregando uma enorme mala. Quando chega a noite, ele abre a mala, da qual sai outro homem. Os dois trocam de lugar.
Filme produzido através do CTR - Departamento de Cinema, Rádio e TV; ECA/USP - Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo